מערכת CRM וניהול משימות
התקדמו למערכת CRM וניהול משימות
כך תוכלו לנהל משימות, לקוחות ומתעניינים בקלות ויעילות
אפשרויות תפעול גם מאפליקציה
צרו קשר עכשיו וקבלו מחיר ללא תחרות!
רק 150 ש"ח לחודש
ללא הגבלת משתמשים!
יתרונות של מערכת CRM
שליחת משימות ליומן חיצוני
באפשרותכם לשלוח לעצמכם או ללקוחותיכם הזמנה לאירוע כלשהו ביומן חיצוני.
ההזמנה ליומן חיצוני נשלחת במייל.
הצגה של משימות בציר הזמן
לכל משימה קובעים תאריך יעד לביצוע. בכל שינוי סטטוס משימה מעדכנים שוב תאריך לביצוע. כך רואים את כל המשימות שנמצאות באיחור.
ממשק חדשני ונוח לתפעול
ממשק חדשני מביא אתו קלות ונוחות שימוש עם המון גמישות עיצובית.
המערכת זמינה גם ממחשב שולחני וגם מתוך אפליקציה בנייד.
ניהול אנשי קשר
מערכת לניהול אנשי קשר מאפשרת לקלוט באקסל רשימות אנשי קשר או מתעניינים להמשך טיפול. לכל איש קשר יש שדות רבים לתיאורו, כתובתו, מקורו ויעודו.
קביעת שלבי משימות
מקימים נושאים שונים כאשר לכל נושא קובעים שלבי טיפול באותו נושא.
עם התקדמות הטיפול מעדכנים שלב.
דוח ניהולי המאפשר לראות את המשימות לפי שלבי טיפול.
סנכרון ארגוני
מערכת CRM מסנכרנת בין כלל עובדי הארגון ומשימותיהם.
לכל עובד קובעים משימות והמנהל יכול לראות מלמעלה את כל המשימות של העובדים וסטטוס הטיפול בהן.
אפשרויות של מערכת CRM
ניהול CRM באפליקציה
היתרון הגדול הוא יכולת ניהול CRM גם באפליקציה.
ממשק קל ונוח לתפעול מאפשר להיות ניידים עם יכולת עדכון משימות, הוספת צילומים למשימה וראיה של ציר זמן.
צירוף קבצים
מערכת CRM יכולה לשמש גם כמערכת לניהול מסמכים והשגתם.
לכל משימה מעלים מסמכים ותמונות ללא הקבלה. כמו כן ניתן לנהל גרסאות מסמכים ע"י הפיכת מסמך ישן ללא פעיל.
קביעת משימות
קובעים משימות לכל עובד. מנהלים יכולים לראות משימות של עובדים ספציפיים שנקבעו בהרשאות מנהל.
באפשרותכם לקלוט אקסל עם רשימת מתעניינים יחד עם משימה לכל אחד.
דוחות ניהוליים
דוחות ניהוליים מאפשרים הן לעובדים והן למנהלים לראות את המשימות שלהם בשתי אופנים:
1. משימות לפי איש קשר
2. משימות בציר זמן לפי נושאים
ניהול אנשי קשר
מערכת לניהול אנשי קשר מאפשרת קליטת נתונים של אנשי קשר מאקסל עם מגוון רחב של תיאורים, כגון :
שם, טלפון, פלאפון, כתובת, אפיון כללי, חברה, מקור, ח.פ. או ת.ז. ועוד..
לכל משימה יש אפשרות להישלח כהזמנה לאירוע ביומן חיצוני, וזאת באמצעות שליחה למייל.
התוכנה מציעה אוטומטית לשלוח הזמנה לאירוע חיצוני למייל המשתמש וללקוח.